吉田聡

代表取締役
吉田 聡(よしだ さとし)

都市銀行にて、融資業務・渉外業務に従事。専門学校の職員に転職。財務分析、建設業経理事務士、FP講座等の新規開講・運営を担当。併せて、企業研修の企画・運営も担当。

その後、財務教育と財務に関するコンサルタントとして独立。

経営コンサルには、財務面に加えて人事・労務面も必要と認識。人事・財務融合型のコンサルティングを目指し、弊社を設立し経営にあたる。

自身は、企業財務の視点から、企業年金・人事組織改善・人財育成に関するコンサルティングを展開。

また、独立当時から金融機関・一般企業向けの経営財務教育を企画。

主なものとして、「基礎から学ぶ経営財務」「一日で学ぶ財務・会計の世界」「ビジネス財務 はじめの一歩」「資金繰りの表の見方・読み方」「財務数値から紐解く、企業改善の方法」など。

他に、社員教育用の教材・ソフト、業務支援システムの開発・販売に携わる。

日本年金学会 正会員。
日本商工会議所 年金教育センター 主任研究員など。

 

原佳奈子

取締役
年金教育センター センター長
原 佳奈子(はら かなこ)

東京都出身。上智大学外国語学部卒業。大手百貨店にて商品企画・戦略業務等に携わる。退職後、社会保険労務士資格を取得。

事務所勤務の時代を経て独立の後、1級FP技能士(CFP)、1級DC(企業年金総合)プランナー等の資格を取得し、資格専門学校にて年金関係の講師等を経て現在に至る。

人事コンサルタントとして、人財育成・社員教育体系の構築などを行っており、 特に金融機関等の年金担当者向けの研修や、企業の従業員向けの「年金ライフプランセミナー」の企画提案・講師派遣・実施運営支援を行っている。

また、金融機関を通じての年金相談業務実績を活かし、年金を含む社会保障制度全般やファイナンシャルプランナーとしてのライフプランについての講演・執筆も多数。

さらに実務経験を活かして、年金・社会保障と雇用の分野についての様々な研究にも取り組んでいる。早稲田大学大学院 政治学研究科 公共経営修士(専門職)。

著書に「公的年金ガイドブック」(金融財政事情研究会)、連載に「年金時代」(社会保険研究所)、「労務事情」・「人事実務」(産労総合研究所)などがある。

現在、「KINZAIファイナンシャルプラン」(金融財政事情研究会)、「年金入門」(オールアバウトサイト)など執筆・連載多数。

日本年金学会 役員(幹事)。年金シニアプラン総合研究機構 評議員。
厚生労働省 社会保障審議会 年金部会委員、資金運用部会委員。