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「No.001 投資教育を行うための実践知識」（全４回）
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| ・日時： |
（第１回）２００３年３月１９日（水） １８：４５〜２０：４５(予定）
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| ・会場： |
きんざいセミナーハウス（東京･四谷）
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| ・主旨： |
確定拠出年金制度を導入する企業が確実に増えています。企業にとってこの制度がスムーズに浸透、運営されるためには、「投資教育」の重要性は極めて大きいと考えられます。そこで、この講座では、公正かつ中立な立場で投資教育を行うＤＣプランナーの投資教育分野の知識・スキルの向上を目指します。
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| ・内容： |
＜第１回：運用の基礎＞ 投資信託の見方
＜第２回：運用の実際＞ アセットアロケーションとポートフォリオの考え方
＜第３回：運用の評価＞ 投資信託などの運用商品及びポートフォリオの評価
＜第４回：投資と生命保険＞ 投資を知って見直す生命保険 |
| ・参加費用： |
１２,０００円（全４回） |
| ・募集対象： |
１級ＤＣプランナー |
| ・定員： |
２０名 |
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「No.002企業型年金導入のポイント」
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| ・日時： |
２００３年５月２１日（水） １８：４５〜２０：４５(予定）
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| ・会場： |
きんざいセミナーハウス（東京･四谷）
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| ・主旨： |
１級ＤＣプランナーが実際にＤＣ関連業務を行おうとする場合、教科書にはない実務上の知識が必要になります。また、独立系ＤＣプランナーにとって、運営管理機関の選定に関してアドバイスする場合、運営管理機関に関する情報を入手することも大切です。そこで、今回、運営管理機関の協力を得、担当者の方を講師にお招きし、現場の実情や課題についてお話いただくことにしました。ＤＣ制度がスムーズに普及し、運営されるために、運営管理機関の担当者とネットワークを持つこともポイントになるとと考えられます。
この勉強会では、公正かつ中立な立場で活動するＤＣプランナーの実践的な知識・スキルの向上を目指します。 |
| ・内容： |
テキストでは学べない現場の状況をご報告いただくともに、質疑応答、意見交換会を予定しています。 |
| ・講師： |
損保ジャパン・シグナ証券 総合企画部 野間
豊史 氏 |
| ・参加費用： |
２，０００円 |
| ・募集対象： |
１級ＤＣプランナー |
| ・定員： |
２５名（先着順） |
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「No.005 『年金財政の基礎知識』−コンサルティングに必要な知識」（全３回）
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| ・日時： |
１回目 2003年９月10日（水），２回目
10月８日（水）,
３回目 11月12日（水） 各日とも 18：45〜20：45 |
| ・会場： |
きんざい本社（東京･信濃町） |
| ・主旨： |
厚生年金基金や適格退職年金の積立不足が企業を悩ませるなかで、更なる債務の悪化を抑えるために、代行返上や確定拠出年金、ハイブリッド型などに注目が集まり、年金財政を改善させようとする動きが加速しています。今回の勉強会では、年金数理人の立場から企業年金の財政を中心に、制度設計やコンサルティングをするうえで必要な基礎知識を解説します。 |
| ・内容： |
第１回 適格退職年金制度 第２回 厚生年金基金制度
第３回 新しい企業年金制度（確定拠出年金、確定給付企業年金、キャッシュバランスプラン等） |
| ・講師： |
富国生命保険相互会社 年金数理人 中林宏信
氏
（日本アクチュアリー会正会員、１級ＤＣプランナー） |
| ・参加費用： |
6,000円 |
| ・募集対象： |
１級／２級ＤＣプランナー |
| ・定員： |
40名（先着順） |
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「No.006 『ＤＣにおける投資教育と情報提供』-運営管理機関選定の視点から」
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| ・日時： |
2003年９月24日（水） 18：45〜20：45 |
| ・会場： |
きんざいセミナーハウス（東京･四谷） |
| ・主旨： |
企業の退職金・年金制度の見直しが進むなか、確定拠出年金制度の導入件数は、７月末で455件となっています。導入を検討する企業にとっては、従業員から信頼される運営管理機関を選び、人事面、財務面での運営サポートだけでなく、従業員の希望に沿ったサービス、商品を選定することが重要なポイントとなってきます。そこで今回は、どのように運営管理機
関を選んだらよいかという視点から、投資教育や情報提供、商品選定における問題点などについて、現場の実情や課題についてお話いただくことにしました。 |
| ・内容： |
テキストでは学べない現場の状況（ＤＣにおける投資教育および情報提供のポイント、商品選定における問題点その他）をご報告いただくとともに、質疑応答、意見交換会を予定しています。 |
| ・講師： |
野村証券株式会社 年金業務部 次長 真殿修治氏 |
| ・参加費用： |
2,000円 |
| ・募集対象： |
１級／２級ＤＣプランナー |
| ・定員： |
40名（先着順） |
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「No.007生命保険会社の企業年金改革への取組〜これからの企業年金の選択肢と導入事例〜」
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| ・日時： |
2003年10月22日（水） 18：45〜20：45 |
| ・会場： |
きんざい本社（東京･信濃町） |
| ・主旨： |
ＤＣプランナーが中心となり、企業年金に関する課題を研究し、実務能力の向上を図ることを目的としています。 |
| ・内容： |
適格退職年金制度の廃止が決まり、現在６万件を上回る適格退職年金契約は、平成24年３月までに他の制度へ移行する必要があります。移行の選択肢は、確定拠出年金をはじめ確定給付企業年金、中小企業退職金共済制度、他の保険商品等があげられますが、限られたコストの中で企業に適した制度をご提案していくことが重要だと思われます。
今回の勉強会では生命保険会社の方をお招きし、適格退職年金から確定給付企業年金・中小企業退職金共済制度・他の保険商品に移行したそれぞれの事例について、企業サイドの要望や制度設計の内容等を具体的にご講演いただくことにしました。
企業からの相談に幅広く対応し適切な制度をご提案するためには貴重な内容になると思います。 |
| ・講師： |
第一生命保険相互会社 FP営業部 國井 正氏 |
| ・参加費用： |
2,000円 |
・募集対象：
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１級／２級ＤＣプランナー |
| ・定員： |
40名（先着順） |
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「No.008プレゼンテーションスキルアップ勉強会〜商工会議所セミナーで使った資料を題材に〜」
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| ・日時： |
2003年12月３日（水）18：45〜20：30 |
| ・会場： |
きんざいセミナーハウス（東京･四谷） |
| ・主旨： |
DCプランナー相互の情報交換、交流を目的としています。 |
| ・内容： |
昨今、中小企業でも退職金・企業年金に関する問題に積極的に取組みはじめており、各地の商工会議所でも企業年金に関するセミナーが活発に行われ始めました。
そこで、今回の勉強会では、商工会議所のセミナーで実際に使用した資料（パワーポイント）をもとにプレゼンテーションに必要なスキルを講義致します。過去に商工会議所が主催するセミナーで講師の経験がある方に実際のセミナーで話した内容や質問等についても発表していただき、講師として必要な知識面での充実も図りたいと考えています。すでに、セミナーの講師をなされている方、今後予定されている方をはじめ、前向きな展開を考えている方々にぜひご参加いただき、ＤＣプランナーのスキルの研鑚の場としたいと考えています。 |
| ・講師： |
商工会議所年金教育センター主任研究員 吉田
聡 |
| ・参加費用： |
2,000円 |
| ・募集対象： |
１級／２級ＤＣプランナー |
| ・定員： |
40名（先着順） |
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厚生年金基金の基礎的知識を解説します