TIM企業年金実務研究会-2004年実施テーマ

2004年実施テーマ

「No.009　確定拠出年金とキャッシュバランスプラン　～２つの制度のしくみと導入のプロセスの理解、実施事例による研究～」

・日時：	2004年１月28日（水）18：45～20：30
・会場：	東京都新宿区
・主旨：	ＤＣプランナーが中心となり、企業年金に関する課題を研究し、実務能力の向上を図ることを目的としています。
・内容：	厚生年金基金の代行返上、適格退職年金の廃止に伴い確定拠出年金、確定給付企業年金への移行が進んでいます。中でも、退職給付債務・積立不足の圧縮、負担コストの調整・成果主義の反映等の諸要因から、確定拠出年金とキャッシュバランスプランへの注目がさらに高まっています。今回の勉強会では、確定拠出年金、キャッシュバランスプランの制度設計を生命保険会社の最前線で行っており、また、数々のセミナーでご講演されている栗原　健氏をお迎えし、確定拠出年金とキャッシュバランスプランの類似点、相違点、導入プロセス等を、導入企業の具体例も含めてご講演いただくことになりました。キャッシュバランスプランへの移行方法や再評価率・予定利率の設定、それに伴う掛金やＰＢＯの変化等、一般的な書物等だけでは得ることのできない、より実戦的なお話を伺えると思います。皆様、是非ご参加ください。
・講師：	住友生命保険相互会社　年金運用事業部　部長　栗原　健氏

「No.010　中小企業退職金共済を知る　～適格退職年金からの移行のすべて～」

・日時：	2004年2月25日（水）　18：45～20：30
・会場：	東京都新宿区
・主旨：	ＤＣプランナーが中心となり、企業年金に関する課題を研究し、実務能力の向上を図ることを目的としています。
・内容：	適格退職年金制度はあと８年余りで廃止されます。移行先の有力な選択肢のひとつが中小企業退職金共済（中退共）です。このセミナーでは、まず中退共の制度そのものを理解したのち、適格退職年金から中退共への移行の全体像、その際の留意点や手順などに焦点をあててお話していただきます。さらには今後の制度改正の動向などについてもお話を伺えると思います。適格退職年金から中退共への移行は、企業年金に携わる者にとって重要なトピックです。中退共についての知識と情報を的確に整理しておきたい方にとって、このセミナーは絶好の機会です。
・講師：	勤労者退職金共済機構　中退共事業本部適格年金移行課　中島　義幸氏　ほか

「No.011　　個人型確定拠出年金の現状」

・日時：	2004年3月24日（水）　18：45～20：30
・会場：	東京都新宿区
・主旨：	ＤＣプランナーが中心となり、企業年金に関する課題を研究し、実務能力の向上を図ることを目的としています。
・内容：	今回は皆さんにとって意外となじみが薄いと思われる個人型の確定拠出年金をテーマに取り上げました。すでに制度が登場して２年が経ちますが、普及状況はどうなのでしょうか。講師に国民年金基金連合会の方をお迎えし、主として2号加入者に焦点をあて、現状の紹介や、導入に際しての留意点、さらには教科書や法律の条文からはわからない現実的なお話をお伺いしたいと思います。
・講師：	国民年金基金連合会　確定拠出年金部企画調査課長　向山　輝人氏　　　　調査役　石川　宏氏
・参加費用：	３，０００円
・募集対象：	１級／２級ＤＣプランナー
・定員：	40名（先着順）

「No.012　適格退職年金の廃止に伴う新企業年金制度の導入の現状と対応例」

・日時：	2004年４月28日（水）18：30～20：30
・会場：	東京都千代田区　アルカディア市ヶ谷（私学会館）
・主旨：	ＤＣプランナーが中心となり、企業年金に関する課題を研究し、実務能力の向上を図ることを目的としています。
・内容：	適格退職年金制度の廃止まであと8年を切りました。基本的には他の企業年金制度へ移行する必要がありますが、現状は対応に苦慮している企業が多いのが現実のようです。今回は豊富な移行事例をお持ちの日本生命・企業保険数理室の佐野さんを講師にお迎えし、他制度への移行の際の留意点や移行の実例など、皆さんの実務に役立つお話をお伺いします。
・講師：	日本生命保険相互会社　企業保険数理室専門課長　　佐野　雄一郎氏
・参加費用：	３，０００円
・募集対象：	１級／２級ＤＣプランナー
・定員：	50名（先着順）

「No.013　確定拠出年金業務における記録関連業務の位置づけと業務の実態」

・日時：	2004年5月26日（水）18：45～20：45
・会場：	東京都千代田区　アルカディア市ヶ谷（私学会館）
・主旨：	ＤＣプランナーが中心となり、企業年金に関する課題を研究し、実務能力の向上を図ることを目的としています。
・内容：	ＤＣ制度運営のなかで重要なレコードキーピング業務について、我々ＤＣＰはどのくらい知っているでしょうか。今回はレコードキーパーのパイオニアである日本インベスター・ソリューション・アンド・テクノロジー株式会社（略称ＪＩＳ＆Ｔ）の伊澤誠人さんを講師にお迎えします。わかりにくい記録関連業務について、ＤＣ業務全体のなかの位置づけや、制度導入時に記録関連運営管理機関がどのようにかかわってくるのか等を具体的に説明していただきます。また、具体的な事例として、スイッチングや配分指定はどのように行われるのか等、業務の実態を表示画面等を使いながら具体的に説明していただきます。同社では今まで金融機関への説明会は開催していますが、一般向けのセミナーは実施していないところをお願いして、特別にお越しいただくことになりました。レコードキーピング業務の現場を知るまたとない機会ですので、是非ご参加ください。
・講師：	日本インベスター・ソリューション・アンド・テクノロジー株式会社業務推進部　営業企画グループリーダー　伊澤　誠人　氏
・参加費用：	３，０００円
・募集対象：	１級／２級ＤＣプランナー
・定員：	80名（先着順）

「No.014　新旧企業年金制度の中での特退共制度の位置づけ」

・日時：	2004年6月30日（水）18：45～20：45
・会場：	東京都千代田区　アルカディア市ヶ谷（私学会館）
・主旨：	ＤＣプランナーが中心となり、企業年金に関する課題を研究し、実務能力の向上を図ることを目的としています。
・内容：	ＤＣ、ＤＢ、中退共と勉強してきましたが、我々ＤＣプランナーは特定退職金共済制度（特退共）のことをどのくらい知っているでしょうか。特退共制度は取り扱い団体により制度内容が異なるため、わかりずらい部分があります。そこで、今回は特退共制度で多くの幹事会社を務めているアクサ生命保険株式会社から年金数理人でもある佐藤嘉晃氏を講師にお迎えし、特退共制度の特徴や実務的な内容をお話いた]だくことになりました。企業年金制度の解説について経験豊富な佐藤講師に、特退共制度の解説だけでなく、新旧企業年金制度のなかでの位置づけや、実施団体による制度の違いなども説明していただきます。今後の制度設計・ご提案にも役に立つことと思いますので、是非ご参加下さい。同社では今まで金融機関への説明会は開催していますが、一般向けのセミナーは実施していないところをお願いして、特別にお越しいただくことになりました。レコードキーピング業務の現場を知るまたとない機会ですので、是非ご参加ください。
・講師：	アクサ生命保険株式会社顧問、(有)ビーシーピー社長、年金数理人佐藤　嘉晃　氏
・参加費用：	３，０００円
・募集対象：	１級／２級ＤＣプランナー
・定員：	80名（先着順）

「NO.015　実務上の疑問を解消します！　　　　　　　～実務で健闘するＤＣプランナーの疑問から～」

・日時：	7月28日（水）18：45～20：30
・会場：	東京都千代田区　アルカディア市ヶ谷（私学会館）
・主旨：	ＤＣプランナーが中心となり、企業年金に関する課題を研究し、実務能力の向上を図ることを目的としています。
・内容：	今回の勉強会の内容は、初の試みです。事前に皆様からご質問を受付けて、勉強会で実務の専門家に回答解説を行って頂くことでメンバー間での情報の共有化を図りたいと思っています。また、後日、当勉強会のメール会員の皆様へのフィードバックも予定しています。参加希望の方は、参加申込と同時にご質問もご記入ください。多くの方の情報交換の場にもしたいと思っておりますので是非ご参加下さい。すでに、皆様から以下のご質問をいただいております。 ■質問の一部（抜粋）■ ・適年をDCへ資産移換するときの資産の配分方法とそれぞれのメリット・デメリットについて・退職金・企業年金制度を変更するときの留意点（不利益変更等）や規程の変更について・投資教育や継続教育の効果的な実施方法・確定拠出年金導入時や適格年金解約時の税務上の取り扱い…など
・幹事：	企業年金実務研究会事務局
・参加費用：	３，０００円
・募集対象：	１級／２級ＤＣプランナー
・定員：	40名（先着順）

「NO.016　DCプランナー情報交換会」

・日時：	9月21日（火）19：00～21：00
・会場：	東京都新宿区
・主旨：	DCプランナー相互の情報交換、交流を目的としています。
・内容：	商工会議所年金教育センター主任研究員をお招きし、企業年金制度改革の最新情報・今後のDCプランナーの活動展望についてお話いただきます。 ■講演会内容■ 「企業年金制度改革の最新情報」商工会議所年金教育センター主任研究員　山崎　俊輔氏　「DCプランナーの今後の活動展望」商工会議所年金教育センター主任研究員　吉田　聡氏
・交流会：	立食形式パーティー・名刺交換会を行います。
・参加費用：	５，０００円
・募集対象：	ＤＣプランナー（2級も含みます）
・定員：	60名（先着順）
・幹事：	企業年金実務研究会事務局

「NO.017 企業年金相談事例について」

・日時：	12月22日（水）13：30～15：30
・会場：	東京都渋谷区
・主旨：	DCプランナー相互の情報交換、交流を目的としています。
・内容：	先般（１２月３日）の商工会議所年金フォーラム2004にて商工会議所年金教育センター登録講師（DCプランナー）による無料相談会を実施致しました。そこで今回は、相談員となられたＤＣプランナーの方に、相談事例を発表いただくとともに、企業年金の個別相談に必要な資料・知識やアドバイスのポイント等についても意見交換を行う予定です。企業年金コンサルタントとして活躍されている方や今後この分野での業務展開を図りたい方の活発な情報交換の場としたいと考えております。なお、今回は昼（13：30～）の開催となりますのでお間違えないようにご注意下さい。
・参加費用：	３，０００円
・募集対象：	ＤＣプランナー（2級も含みます）
・定員：	20名（先着順）
・主催：	企業年金実務研究会事務局（担当：高伊・太田）
・協力：	（株）TIMコンサルティング

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